Du kanske också gillar...
Vem använder Canopy?
Canopy is ideally suited for mid-size accounting firms in need of a comprehensive practice management solution to organize their team, their workload, and their clients from one platform.
Vad är Canopy?
Canopy is a cloud-based practice management solution for accounting professionals. Streamline your firm and create a connected client experience using our suite of features including workflow, document management, time and billing, payments, a robust CRM with a secure client portal, and tools to help automate post-filing issues.
Canopy Detaljer
Canopy
https://www.getcanopy.com/
Grundad 2013
Jämför Canopy med liknande produkter
Startpris
Gratis version
Gratis provperiod
Canopy distribution och support
Support
- E-post / Kundtjänst
- Vanliga frågor / Forum
- Baskunskap
- Telefonsupport
- 24/7 (Live-support)
- Chatt
Spridning
- Moln, SaaS, webb-baserat
- Windows (Desktop)
- Android (mobil)
- iPhone (mobil)
- iPad (mobil)
Utbildning
- Live online
- Webinarier
- Dokumentation
- Videor
Canopy Funktioner
Advokatsystem
- API
- Aktivitetspanel
- Aktivitetsspårning
- Anpassningsbara formulär
- Anpassningsbara fält
- Anpassningsbara mallar
- Anpassningsbara rapporter
- Arbetsflödeshantering
- Bokföring
- CRM
- Deadlinehantering
- Dokumentautomation
- Dokumentgenerering
- Dokumenthantering
- Dokumenthantering
- Dokumentlagring
- Dokumentmallar
- E-posthantering
- Fakturering
- Faktureringshantering
- Filhantering
- Formulärhantering
- Förtroendeadministration
- Hantering av fakturor
- Inbyggd redovisning
- Juridisk ärendehantering
- Kalenderhantering
- Klientportal
- Kommunikationshantering
- Konflikthantering
- Kontaktdatabas
- Kontaktledning
- Kontrakt / Licenshantering
- Kunddatabas
- Kundhantering
- Microsoft Outlook-integration
- Påminnelser
- Rapportering och statistik
- Redovisningsintegration
- SSL-säkerhet
- Spårning av fakturerbara artiklar
- Tid och kostnadsspårning
- Tidsspårning
- Tidtagare
- Tredjepartsintegration
- Uppgiftsförloppsspårning
- Uppgiftshantering
- Varningar / Meddelanden
- Ärendehantering
- Åtkomstkontroller / behörigheter
Bokföringsprogram
- API
- Aktivitetspanel
- Aktivitetsspårning
- Arbetsflödeshantering
- Automatisk fakturering
- Bankavstämning
- Bokföring
- Budget / Prognoser
- CPA-företag
- Citat / uppskattningar
- Dokumentlagring
- Efterlevnadskontroll
- Ersättningshantering
- Fakturering
- Finanshantering
- Finansiell rapportering
- Flera platser
- Flera valutor
- Fondredovisning
- För regeringen
- Förvaltning av anläggningstillgångar
- Förvaltningsskatter
- Hantering av fakturor
- Huvudbok
- Ideella organisationer
- Inkomst & balans-blad
- Inköpsorderhantering
- Kostnadskrav
- Kostnadsspårning
- Kreditkortsbehandling
- Kundfordringar
- Kvittanshantering
- Köpa in och ta emot
- Lagerhantering
- Lagerspårning
- Leverantörsskulder
- Lönhantering
- Mobilåtkomst
- Orderhantering
- Prognoser
- Projektledning
- Projektredovisning
- Påminnelser
- Revisionshantering
- Skattehantering
- Statusspårning
- Tredjepartsintegration
- Verifieringskedja
- Återkommande / prenumerationsfakturering
- Åtkomstkontroller / behörigheter
Distansjobb plattform
- @nämnanden
- API
- Aktivitetspanel
- Aktivitetsspårning
- Anpassningsbar branding
- Anpassningsbara mallar
- Arbetsflödeshantering
- Chatt och meddelanden
- Data Import/Export
- Dokumenthantering
- Dokumentlagring
- Dra och släpp
- E-posthantering
- Elektronisk underskrift
- Enkel inloggning
- Filhantering
- Filöverföring
- Fjärrstöd
- Fjärråtkomst / kontroll
- Kalenderhantering
- Kommentarer / Anteckningar
- Kommunikationshantering
- Livechatt
- Meddelanden i realtid
- Märkning
- Mötehantering
- Prioritering
- Prognoser
- Rapportering och statistik
- Realtidsdata
- SSL-säkerhet
- Samarbetsverktyg
- Softphone
- Spårning av framsteg
- Spårning av projektets tid
- Tidszonsspårning
- Tredjepartsintegration
- Tvåvägs ljud och video
- Uppdateringar i realtid
- Uppdragshantering
- Uppgiftsförloppsspårning
- Uppgiftshantering
- Uppgiftsplanering
- Varningar / Meddelanden
- Videochatt
- Videokonferense
- Åtkomstkontroller / behörigheter
- Övervakning
- Övervakning av anställdas aktivitet
- Övervakning i realtid
Faktureringsprogram
- API
- Aktivitetspanel
- Aktivitetsspårning
- Anpassningsbar branding
- Anpassningsbara fakturor
- Anpassningsbara mallar
- Anpassningsbara rapporter
- Arbetsflödeshantering
- Bearbetning av fakturor
- Beredskapsfakturering
- Betalbearbetning
- Bokföring
- Citat / uppskattningar
- Dokumenthantering
- Dokumentlagring
- E-posthantering
- Elektroniska betalningar
- Fakturahistorik
- Fakturering
- Fakturering per timme
- Faktureringsportal
- Finanshantering
- Flera valutor
- Förvaltningsskatter
- Hantering av fakturor
- Inköpsorderhantering
- Klientportal
- Kontaktdatabas
- Kostnadsspårning
- Kreditkortsbehandling
- Köpa in och ta emot
- Mobila betalningar
- Online betalning
- Online fakturering
- Prognoser
- Projektfakturering
- Påminnelser
- Rapportering och statistik
- Realtidsdata
- Realtidsrapportering
- Redovisningsintegration
- Samling av brevhantering
- Skapande av faktura
- Skattkalkylator
- Tid och kostnadsspårning
- Tidrapportering
- Tredjepartsintegration
- Uppskattning
- Varningar / Meddelanden
- Återkommande / prenumerationsfakturering
Projektledningsverktyg
- API
- Agila metoder
- Aktivitetspanel
- Aktivitetsspårning
- Anpassningsbara mallar
- Arbetsflödeshantering
- Budgethantering
- Dokumenthantering
- Dokumentlagring
- Dra och släpp
- Fakturering
- Fildelning
- Flera projekt
- Gantt / Tidslinjevy
- Idéhantering
- Kalenderhantering
- Kanban- styrelse
- Klientportal
- Kommentarer / Anteckningar
- Kostnad-till-slutförande spårning
- Portföljhantering
- Prioritering
- Problemhantering
- Procent-fullständig spårning
- Prognoser
- Projektets arbetsflöde
- Projektmallar
- Projektplanering
- Projektplanering / schemaläggning
- Projektspårning
- Rapportering / projektspårning
- Rapportering och statistik
- Resurshantering
- Riskhantering
- Samarbetsverktyg
- Spåra milstolpar
- Spårning av framsteg
- Spårning av projektets tid
- Statusspårning
- Testning / QA-hantering
- Tid och kostnadsspårning
- Traditionella metoder
- Tredjepartsintegration
- Uppdateringar i realtid
- Uppgiftsförloppsspårning
- Uppgiftshantering
- Uppgiftsplanering
- Uppgiftsplanering
- Varningar / Meddelanden
- Åtkomstkontroller / behörigheter
Skatteprogram
- ACH betalningshantering
- Ad hoc-rapportering
- Aktivitetspanel
- Anpassningsbar branding
- Anpassningsbara mallar
- Arbetsflödeshantering
- Automatisk säkerhetskopiering
- Bankavstämning
- Bokföring
- Data Import/Export
- Dokumenthantering
- Dokumentlagring
- Dokumentmallar
- E-postinbjudningar och påminnelser
- Efterlevnadskontroll
- Ersättningshantering
- Fakturering
- Förvaltningsskatter
- Hantering av fakturor
- Hantering av kontanter
- Kassaflödehantering
- Klientportal
- Konfigurerbart arbetsflöde
- Kostnadskrav
- Kreditkortsbehandling
- Kundhantering
- Kvittanshantering
- Köpa in och ta emot
- Lönhantering
- Mobilåtkomst
- Personalhantering
- Projektledning
- Påminnelser
- QuickBooks-integration
- Rapportering och statistik
- Revisionshantering
- SSL-säkerhet
- Scenarioplanering
- Skatteformulär
- Skatteregistrering
- Spårning av förfallodatum
- Statusspårning
- Tidrapportering
- Tidslinjehantering
- Transaktionshistorik
- Tredjepartsintegration
- Uppdateringar i realtid
- Uppgiftshantering
- Varningar / Meddelanden
- Åtkomstkontroller / behörigheter
System för redovisningsmetoder
- API
- Aktivitetspanel
- Anpassningsbar branding
- Anpassningsbara mallar
- Anpassningsbara rapporter
- Arbetsflödeshantering
- Bearbetning av fakturor
- Bokföring
- Data Import/Export
- Dokumenthantering
- Dokumentlagring
- Dokumentmallar
- E-posthantering
- Elektroniska betalningar
- Ersättningshantering
- Fakturering
- Finanshantering
- Finansiell analys
- Flera valutor
- För CPA-företag
- För revisorer
- Godkännande arbetsflöde
- Hantering av fakturor
- Klientportal
- Konfigurerbart arbetsflöde
- Kostnadsspårning
- Kreditkortsbehandling
- Kundhantering
- Meddelanden
- Möteshantering
- Online betalning
- Personaladministration
- Projektledning
- Påminnelser
- Rapportering och analys
- Rapportering och statistik
- Redovisningsintegration
- Spårning av framsteg
- Spårning av förfallodatum
- Spårning av projektets tid
- Statusspårning
- Säker datalagring
- Sök / filtrera
- Tid och kostnadsspårning
- Tidsspårning
- Tidtagare
- Tredjepartsintegration
- Uppgiftshantering
- Varningar / Meddelanden
- Verifieringskedja
dokumenthanteringssystem
- API
- Aktivitetspanel
- Aktivitetsspårning
- Anpassningsbar branding
- Anpassningsbara mallar
- Arbetsflödeshantering
- Arkivering och lagring
- Data Import/Export
- Digital signatur
- Dokumentautomation
- Dokumentgenerering
- Dokumentgranskning
- Dokumenthantering
- Dokumenthämtning
- Dokumentklassificering
- Dokumentlagring
- Dokumentmallar
- Dra och släpp
- E-posthantering
- Efterlevnadskontroll
- Elektronisk underskrift
- Ersättningshantering
- Fildelning
- Filhantering
- Filkonvertering
- Filåterställning
- Filöverföring
- Formulärhantering
- Fulltextsökning
- Innehållshantering
- Kommentarer / Anteckningar
- Konfigurerbart arbetsflöde
- Mallhantering
- Märkning
- Offlineåtkomst
- Optisk teckenigenkänning
- Prognoser
- Rapportering och statistik
- Revisionshantering
- SSL-säkerhet
- Samarbetsverktyg
- Spårning av efterlevnad
- Säker datalagring
- Sök / filtrera
- Tredjepartsintegration
- Uppgiftshantering
- Varningar / Meddelanden
- Verifieringskedja
- Versionskontroll
- Åtkomstkontroller / behörigheter
Canopy Hitta alternativ 2021 - Capterra Sverige
Fler Canopy-alternativ
Recensioner av Canopy
Läs alla recensionerHelhetsbetyg
Medelpoäng
Granska programvara
Dela din erfarenhet med andra programvaruköpare.
Steven r W.
-
Helhetsbetyg5 /5
-
Enkel användning5 /5
-
Funktioner och funktionalitet5 /5
-
Kundtjänst5 /5
-
Valuta för pengarna5 /5
-
Sannolikhet att rekommendera
- Recensentens källa
- Recenserad den 2021-05-27
""The future is now!""
Kommentarer: Saves us time with client and task tracking. No more chasing spreadsheets and lists.
Fördelar: Extremely responsive customer service with lots of great customization to help keep your workflow on task. One stop shop to keep track of your workflow while maintaining client data and files. Endless opportunities due to constant upgrades and add-ons. We are currently migrating our entire firm onto the platform and utilizing the client portal feature to exchange information and save on printing, customer requests and storage options. Most impressive is their constant interaction asking how they can improve and getting feedback on new features.
Nackdelar: I really don't have any dislikes, and if something is a little clunky with a layout or usability they are usually upgrading or fixing it. I'm excited to see tax software so I guess I dislike not having it? The tax software would plug another hole and add well to the transcript and tax form resolution features.
- Recensentens källa
- Recenserad den 2021-05-27
Brielle B.
-
Helhetsbetyg5 /5
-
Enkel användning5 /5
-
Funktioner och funktionalitet5 /5
-
Kundtjänst5 /5
-
Valuta för pengarna4 /5
-
Sannolikhet att rekommendera
- Recensentens källa
- Recenserad den 2021-06-01
"Canopy is the Admin on our team!"
Kommentarer: we have been with Canopy for several years and starting out they did not have the features they do now. They are very responsive with feature requests and we really like the improvements they have made. Canopy is constantly improving the user environment and making a better product.
Fördelar: Canopy allowed us to grow our client base without having to add additional personnel. using canopy tasks to track where the team members are, and to take notes, and hold communications (emails) we can assist each other when answering client questions. This way clients aren't playing phone tag with one individual. The file storage with client portal allows the clients to access their documentation 24/7/365 eliminating the need to email documents back and forth.
Nackdelar: Unfortunately Canopy does not sync with QuickBooks desktop.
- Recensentens källa
- Recenserad den 2021-06-01
Dustin J.
-
Helhetsbetyg3 /5
-
Enkel användning3 /5
-
Funktioner och funktionalitet1 /5
-
Kundtjänst1 /5
-
Valuta för pengarna1 /5
-
Sannolikhet att rekommendera
- Recensentens källa
- Recenserad den 2020-01-02
"Customer Service is Terribly - This Company is too new to meet deadlines"
Kommentarer: Purchased a license in order to use their Tax Prep software (NOT the tax management software - ability to track clients and manage the funnel of taxes). Was told everything would be ready in time, and I ensured they knew I was only buying now because the Tax Prep software was going to finally be ready. (They told me 4 different dates for when this would be ready as I've been working with their sales for 2 years, waiting for them to get things together). Jumped in and decided to make them our company for our tax prep business, and everything went wrong. Salesperson we worked with had quit, implementation team was slow, and then I got off the phone with a support person who casually mentioned that the tax software was tossed out for this year. We had no clue, completely SOL as we have 4 weeks until tax season started and had to rush to find another company. All done without an apology, just "oh that's funny, I thought everyone knew that we couldn't get the software ready", even though we were assured that it would be - for a quick sale I imagine. Lots of back and forth with different support team members. We had been paying for two months and getting everything switched to their platform - which took an enormous amount of time and effort from our people, just to be told they won't have it ready for us and we will not receive a refund. I told the support manager before about this review being posted and was told I "might get a call back" for help.
Fördelar: The software is cloud based and therefore easy to access.
Nackdelar: The company consistantly made promises that they were unable to uphold. Pushbacks on product releases that we desperately needed, and no refund for their mistakes. Not the company you want to go with when you need something dependable. They're a tax company which makes it even more absurd that they mess around with deadlines.
- Recensentens källa
- Recenserad den 2020-01-02
Shelley L.
-
Helhetsbetyg4 /5
-
Enkel användning5 /5
-
Funktioner och funktionalitet4 /5
-
Kundtjänst5 /5
-
Valuta för pengarna5 /5
-
Sannolikhet att rekommendera
- Recensentens källa
- Recenserad den 2021-05-21
"Great for Tax Resolution practices!"
Kommentarer: Overall Canopy has made our office more streamlined and efficient. It has allowed us to work remotely which has been so important during this past year.
Fördelar: Canopy is very user friendly with many great features. It has allowed our firm to go paperless. Given the fact that the IRS is paper driven, that says a lot! Customer support is excellent for everything from asking for help to utilize functions or suggesting changes!! The Canopy app is excellent as well which allows us to access our client files no matter where we are.
Nackdelar: The cons are minor but I wish I had the option to dress up my "Notes" with highlighting and using different color text to break up the notes.
- Recensentens källa
- Recenserad den 2021-05-21
Denise G.
-
Helhetsbetyg4 /5
-
Enkel användning5 /5
-
Funktioner och funktionalitet3 /5
-
Kundtjänst4 /5
-
Valuta för pengarna3 /5
-
Sannolikhet att rekommendera
- Recensentens källa
- Recenserad den 2021-05-24
"Canopy Software"
Fördelar: We loved the Emails, Task management & calendar are all in one software.
Nackdelar: Canopy DOES NOT have our states so we can't do any returns, We don't like that the clients can't both sign their signature forms if they are married. We also didn't like that In the middle of tax season we had to go back to an old software because the desktop Assistant stopped working on us.
- Recensentens källa
- Recenserad den 2021-05-24
