SaaS-plattform för fondförvaltning och familjekontor – automatisera portföljaggregering, eliminera manuellt utförande och automatisera riskhantering. Över 300 banker och mäklare på en plattform *Du kan handla med 15 miljoner + listade/off-exchange online - aktier, obligationer, futures, FX, fonder * Sammanställ alla dina värdepapper och se konsoliderad portföljstatistik – resultaträkning, substansvärde i realtid, exponerings-, skatteunderlag och mycket mer. SaaS-system/ingen installation. Över 300 depåer och aktiemäklare genom en plattform Lär dig mer om QUO

FolioSure kan ge riskkapitalbolag en extra fördel i deras portföljövervakning och datafunktioner. FolioSure är en molnbaserad lösning för portföljövervakning från början till slut som möjliggör noggrann spårning och jämförelse av portföljföretagens resultat. Programvaran kan integreras helt i din aktuella teknikstack och dina processer och anpassas efter dina behov så att du kan ta full kontroll över din portföljs livscykel. Lär dig mer om FolioSure

TradingScreen (TS) is the leading independent provider of liquidity, trading, and investment technology via SaaS to the financial community. Through their flagship EMS solution TradeSmart, TS simplifies the complexity of markets, by consolidating all investment workflows for exchange-traded and OTC instruments on a single platform. TS provides global coverage from offices in Frankfurt, Geneva, Hong Kong, London, Montreal, New York, Paris, Singapore and Tokyo. Lär dig mer om TradeSmart

FundCounts portfölj och programvara för partnerskapsredovisning spårar, analyserar och rapporterar värdet för komplexa investeringar över flera portföljer. En integrerad huvudbok (general ledger, G/L) i flera valutor och automatiserade arbetsflödesverktyg, inklusive direktflöden med börsmäklare eller depåhållare samt förbättrad driftseffektivitet. Programvaran stöder ett brett urval av tillgångstyper och portföljmätningsmetoder. I kombination med flexibel kundrapportering på begäran ger FundCount ditt företag snabbhet, noggrannhet och analytisk insikt. Lär dig mer om FundCount

eFront Insight LP – eFront Insight-plattformen integrerar data direkt från eFront Data Intelligence, eFronts datatjänst som är en av de bästa i sin klass. EDI-data hämtas direkt från komplementärer och är föremål för rigorösa valideringsprotokoll, och har blivit standard för datagranulatitet och integritet. Uppgifter på fondnivå och exakta riktmärken integreras också direkt från PitchBook för att öka smidigheten och effektiviteten i de privata marknadsanalyserna. Lär dig mer om eFront

Vestserve tillhandahåller en integrerad förvaltningslösning med flera valutor (investment management solution, IMS), med stöd för alla tillgångsklasser. Portföljförvaltningsfunktioner: regelbaserad modellering/efterlevnad, resultatmätning (t.ex. GIPS, IRR), riskanalys, breakout-allokeringar och avkastning på alla nivåer, scenarioverktyg och analyser av avkastningskurvan. Bland de mer avancerade redovisningsfunktionerna finns analys av hypotetiska fall och kassaflöde, beräkning av komplexa avgifter, enhetliggörande och datasammanställning. Lär dig mer om VestServe

Prosperos uppsättning av lösningar är exakt anpassade för behoven inom specifika segment av sektorn för finansiella tjänster: Förmögenhetsförvaltning, kapitalförvaltning, fondförvaltning och familjekontor/oberoende kapitalförvaltning. Prospero täcker alla ekonomiska, transaktions-, bearbetnings- och rapporteringsbehov från front- till middle- och backoffice. Lär dig mer om Prospero

EquityEffect är den enda helt integrerade förvaltningsplattformen för portföljer och kapitaliseringstabeller som ett riskkapitalföretag någonsin kommer att behöva. Programvaran erbjuder en enda sanningskälla över alla dina portföljföretags kapitaliseringstabeller och vattenfall, vilket gör det möjligt för riskkapitalföretag att få insyn i resultatet från alla deras investeringar, företag och fonder. Säg adjö till slarviga data och få en korrekt bild av dina fonders resultat. Lär dig mer om Diligent Equity

Crowdsofts kan bli din pålitliga samarbetspartner för intelligent automatisering från början till slut av hela crowdlending- och/eller crowdfunding-processen. Med Crowdsofts kan du starta din gräsrotsfinansierade verksamhet på nolltid. Lär dig mer om Crowdsofts

Den här programvaran gör det enkelt att försäkra kommersiella fastigheter. Med U-Rite kan du utnyttja kraften i molnet och bekvämligheten i Excel för att generera detaljerade kassaflöden för fastigheter och utföra avancerade fastighetsberäkningar på bara några sekunder. En programvara som har byggts av proffs på kommersiella fastigheter (commercial real estate, CRE). Lär dig mer om U-Rite

THIS SOFTWARE IS BEST FOR COMPANIES RAISING SEED, VENTURE CAPITAL or PRIVATE EQUITY (AND FOR CONSULTANTS & INVESTMENT BANKERS HELPING THEM RAISE). Foundersuite makes software for raising capital and managing investors. Foundersuite's product line includes the industry-leading Investor CRM. This CRM sits on top of a database of 141,000+ investors to help you build your funnel. Foundersuite also includes Pitch Deck Hosting and Investor Update tools to help run investor outreach and relations.

Easy-to-use portfolio management software for asset managers and individual investors. Works on Windows, Mac, iOS & Android. Portfolios, watchlists, charts, alerts + more. StockMarketEye makes it easy to keep track of multiple investment portfolios and monitor the markets to effectively manage your investments. Data is stored locally on your computer, but can be shared between users with our integrated on-line sync service. StockMarketEye is available on Windows, Mac, Linux, Android and iOS.

Follow the money throughout the real estate property investment lifecycle. MRI Software provides a comprehensive and connected suite of real estate property investment management solutions. As your real estate property investment grows, manage financial reporting and minimize risk exposure with treasury debt management - all part of the MRI Software Property Investment Financial Tool set.

RealPage IMS an end-to-end, fully integrated platform designed for real estate. The web-based platform provides automated Waterfall Distribution Processing, Investor Dashboards, CRM, Document Sharing,Investor Statements and more. We focus on creating investor transparency and engagement by providing performance dashboards, investor portals, document dissemination, and a centralized location for new offerings.

Juniper Square provides investment management software that enables commercial real estate investment managers to raise more capital, improve investment operations, and increase investor satisfaction. Juniper Square is trusted by more than 800 GPs to manage more than 21,000 investments and $1 trillion of real estate assets.

HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring.

Stessa is smart-yet-simple accounting software for real estate investors with rental properties. Stessa helps landlords like you to save valuable time, maximize your profits and optimize your portfolio with powerful features: personalized performance dashboards, automated income and expense tracking, tenant ledger, document organization, tax-ready financial reports and more. Tens of thousands of investors use Stessa to track over $25 billion in real estate assets - 100% free to try.

Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.

Carta makes it easier for equity holders in private companies to track and manage ownership, and run their back office functions. Carta was founded in 2012, and started by helping private companies manage their cap tables. Since then, Carta's services have expanded to include 409a valuations, ASC 820 valuations, fund administration, and many more. Carta is trusted by 17,000+ companies, 800,000+ unique stakeholders, and have valued over $575B in private assets.

Backstops kraftfulla, lättanvända programvara för förvaltning är skräddarsydd för institutionella och alternativa förvaltningsexperter som är överväldigade av mängden data som flödar in i deras inkorgar och arkivskåp. Backstops prisbelönta och branschledande produktivitetssvit innehåller de viktigaste verktygen för hantering av portföljer, övervakning av forskning, utförande av IDD/ODD, kapitalanskaffning och service till investerare.

AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution. The on-demand, one-login platform provides flexible and powerful tools to streamline fund and syndication management. Provide investors with a self-service Investor Portal for easy 24/7 access, view at-a-glance dashboards, and access a robust CRM system to streamline fundraising processes and better communicate with investors. Created by the award-winning team behind AppFolio Property

All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution.

DealCloud erbjuder en plattform, tjänster och expertis för att stärka affärsmöjligheterna för investeringsbankers och riskkapitalbolags affärsteam. Plattformen är särskilt utformad för detta mål. Med ett implementeringsteam som stärker klienterna på plattformen samt ett kontohanteringsteam som driver dem framåt. DealCloud kommer från riskkapital- och investeringsbankvärlden och förstår vad kunderna behöver för att genomföra en affär.

Ledgy används av analytiker och förvaltare på ledande riskkapitalfonder för att hålla reda på deras investeringar. En enda sanningskälla i en skalbar instrumentpanel för att övervaka kapitaliseringstabeller, likviditetsgrad, jämförelsemodeller, vattenfallsanalys, framtida utspädning med mera. Övervaka hur startups presterar med delbara instrumentbräden för verksamhetens nyckeltal (key performance indicator, KPI) och rapporter. Förenkla dokumenthanteringen med kvalificerade elektroniska signaturer. Schweizisktillverkad programvara som alltid är korrekt, privat, säker och lagenlig.

Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations.

AlternativeSoft’s versatile platform redefines investment optimization, providing the most extensive set of quantitative tools available on the market for investment management, report creation and risk analysis. Highly intuitive and user friendly, our platform provides both a greater breadth of analytics and monitoring options all at a faster speed than other competing platforms. Featuring free customized fact sheets, free installation and free 24hr

eMoney Advisor is the only wealth-planning system for financial advisors that offers superior transparency, accessibility, security, and organization for everything that affects their clients' financial lives. A technology envisioned and created by advisors for advisors, eMoney's award-winning software and resources are tailored to transform the advisor's ability to implement comprehensive financial plans and prepare clients for a secure financial future.

Dynamo erbjuder molnbaserad förvaltningsprogramvara till företag i branschen för alternativa investeringar. Dynamo tillhandahåller skräddarsydda produkter till både GP- och LP-företag samt tjänsteleverantörer. Verktygen för arbetsflödesautomation och branschspecifika kanaler, instrumentbrädor och rapportering inkluderar effektivisering av processhanteringen. Integrationer med Microsoft Office och tredjepartsleverantörer av data gör det möjligt för användare att centralisera förvaltningsverksamhet från front- till backoffice.

Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.

FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally.

Plaid is a technology platform that enables applications to connect with users bank accounts. Plaid focuses on lowering the barriers to entry in financial services by making it easier and safer to use financial data.

Med AIM, den främsta privatkapitallösningen på Salesforce-plattformen, kan du konsolidera dina data till ett centralt system för operativ effektivitet och optimera arbetsflöden så att du kan skala upp för tillväxt. AIM är Lightning-klar med ett rent och enkelt användargränssnitt utformat för enkel användning och hastighet. Med AIM får du grunden för att bygga en företagsomfattande tekniklösning som utnyttjar kraften i dina data och ger dig en informationsfördel och många års försprång före konkurrenterna.

För fondförvaltare, hedgefonder, familjekontor, kapitalförvaltare eller förvaltare av kryptofonder. Plattformen tillhandahåller ett omfattande molnbaserat portföljförvaltningssystem och en utkontrakterad Middle Office-tjänst. Målet är att hjälpa kunder att uppnå optimal operativ effektivitet.

AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting.

Covercy Terra - Delight your investors, Delegate your back office. Terra makes it easy for Investors to complete the investment process faster, enables you to send multiple capital calls with a few clicks and most of all gives you complete control and tracking over the entire process.

Vantage Software offers comprehensive but intuitive solutions for alternative investment firms to manage their operations. Our clients manage over $1 Trillion in private equity, venture capital and real-estate investments. We specialize in investor portal and accounting, reporting, contact management, portfolio monitoring and deal flow solutions.

Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow planning analysis.

The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.

AIRR specializes in solutions to automate the process of making investment decisions. The functionality of the platform is extensive and provides a classic set of professional investor tools: portfolio valuation and management, pipeline generation, reporting and accounting, investor onboarding, KYC, and data storage. AIRR is built as an open integration platform that allows exporting all data through APIs and integrating ready-made solutions in the investment management market.

Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.

Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.

A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.

FactSet delivers superior content, analytics, and flexible technology to help more than 122,000 users see and seize opportunity sooner. We give investment professionals the edge to outperform with informed insights, workflow solutions across the portfolio lifecycle, and industry-leading support from dedicated specialists. We're proud to have been recognized with multiple awards for our analytical and data-driven solutions and repeatedly ranked as one of Fortune's 100 Best Companies to Work For.

Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors raise capital more efficiently, report to investors, and manage documents.

HighCastle equity management software is designed for companies' Directors and CFOs to help them manage complex cap tables, maintain a compliant shareholder register, issue securities and digital share certificates, communicate with shareholders, store, share and sign documents, manage vesting and exercise share options, manage convertibles, debt securities and interest payments, do the UK Companies House filings (SH01, CS01, AR01), execute share transfers and many other corporate actions.

Portfolio Pathway is a cloud-based wealth management platform, empowering financial advisors, wealth managers and broker dealers for over a decade. This comprehensive platform offers a modern and simplistic user interface for Portfolio Reporting, Fee Billing, Mobile Client Tools and Rebalancing and Trading solutions.

Stock screening software that covers most of US and Canadian securities and allows for combining of fundamental and technical screens.

Automatically download custodian files, load to SQL and import into accounting system. Automatically reconcile positions. Automated reports cross reference data for integrity checks and notify staff by email. Axys3 to SQL database. Axys3 to APX pre-migration checks, and bulk data fixing. Reduce Dataport costs by 50%. Automate data extracts to send to interested parties or upload to FTP servers. Download web based financial data. Generate charts/graphs. Hard drive space monitoring, and much more!

Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm.

Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and performance for all your investments with full multi currency support. Stock Portfolio Organizer also has support for EOD, Realtime and Tick data feeds so you can track the performance of your portfolio as the market changes. Stock Portfolio Organizer is also extendable using formulas.